Лучшие проекты вам на e-mail:

Инвестиции в недвижимость

Что представляют собой прямые инвестиции

Под прямыми подразумеваются вложения, основной задачей которых является непосредственное участие в управлении организацией.

Подобный вид инвестиций соответствует следующим требованиям –

  1. Доля предпринимателя, осуществляющего вложения, составляет десять процентов от уставного капитала предприятия.
  2. Предприниматель принимает непосредственное участие в управлении деятельностью фирмы и может назначить своего человека в качестве члена совета директоров.
  3. Акции не обладают котировками на фондовых биржах.

Особенности прямых инвестиций

Что касается принципиальных отличительных характеристик прямых инвестиций от других видов вложений, это то, что они предназначены для участия в администрировании компании. Косвенные инвестиции, в этом плане, необходимы лишь для получения дополнительного дохода. С точки зрения уровня рисков, то прямые инвестиции гораздо более рискованны, так как, обычно, вложение денежных средств осуществляется еще на этапе запуска проекта. Но, с другой стороны, именно они приносят большую прибыль, если проект окажется успешным и будет совершенствоваться и развиваться. Иногда предприниматель может обратиться для получения помощи в специализированное агентство. Еще одной отличительной характеристикой можно назвать долгосрочный характер вложений. Это обусловлено тем фактом, что, раз инвестиции  производятся еще на этапе запуска организации, то быстрая прибыль практически исключена. Нужно понимать, что прямые инвестиции направлены на долгосрочную перспективу. Однако в случае успешной реализации прибыль превзойдет все ожидания. Также можно упомянуть то, что прямые инвестиции гораздо менее легкореализуемы в сравнении с косвенными вложениями.

Часто возникают ситуации, при которых рассматриваемый вид инвестиций нуждается в согласовании с определенными финансовыми организациями.  Приведем простой пример для наглядного понимания. Предприниматель желает приобрести контрольный пакет акций банковской организации. В этом случае необходимо получить согласие ЦБ РФ.

Однако даже несмотря на перечисленные трудности именно прямое инвестирование отличается стабильным ростом в сравнении с другими видами. Этот интересный факт можно объяснить несколькими причинами, среди которых – требования НТП, а также конкуренция, которая выступает толчком для развития инновационных идей и разработок.

Разновидности прямых инвестиций

Что касается классификации данного вида вложений, то она зависит от основных характеристик, присущих им. Так, например, они могут осуществляться со стороны физических лиц или специализированных инвестиционных организаций. Кроме того, подобный вид вкладов может быть реализован со стороны фонда прямых инвестиций.

Для физических лиц прямое вложение средств может реализоваться в качестве банковских вкладов или ПИФы. Что касается депозитов, то они могут быть сделаны и в валюте, и в рублях. Срок действия, при этом, составляет от месяца до нескольких лет. Этот фактор напрямую зависит от характеристик компании. Что касается ПИФов, то все вклады контролируются со стороны управляющей организации. Этот метод считается наиболее перспективным наряду с достаточно высоким уровнем риска.

Наиболее безопасным и менее рискованным способом прямого вложения средств является инвестиции в драгоценные металлы. Данный объект инвестиций отличается завидной стабильностью и постоянным ростом стоимости. Безусловно, этот способ не предусматривает быстрого получения прибыли, но значительно снижает риски банкротства. Поэтому, если вы не рассчитываете на слишком высокую прибыль, а хотите обезопасить свои активы от различных неблагоприятных факторов, тот этот вариант будет одним из наиболее подходящих.

Также прямые вложения могут осуществляться со стороны отечественных или зарубежных компаний. Таким же образом, они могут входить в страну или, наоборот, выходить из нее.

Прямое инвестирование, в зависимости от продолжительности, может быть направлено на короткий, средний или долгий срок. Если речь идет о долгосрочных вложениях, то, в этом случае, большие объемы возможны только в ситуации, когда экономическая сфера находится в стадии стабильного развития.

Преимущества прямых вложений

Так как главной особенностью этого вида инвестиций, как мы уже говорили, является не просто вложение средств с целью дальнейшего получения прибыли, а еще и участие в непосредственном управлении делами организации, то преимуществом можно назвать не только получение финансовых влияний для развития предприятия, его модернизации или расширения производства, но и получение от предпринимателя ценной информации, касающейся управления компанией, его опыт, связи и так далее. В данном случае прямые инвестиции это не узкое понятие, включающее в себя денежные средств, а достаточно широкое определение, связанное с совокупностью составляющих, которые способствуют благоприятному развитию сферы экономики. Прямые инвестиции позитивным образом влияют не только на деятельность каждой отдельной организации, но и укрепляют экономику в целом.

Фонд прямых инвестиций

Как ранее мы уже говорили, прямые инвестиции могут осуществляться со стороны физических или юридических лиц. Кроме них существуют специализированные организации, которые занимаются накоплением денежных средств, привлеченных со стороны разных инвесторов. Эти организации называются фондами прямых инвестиций. Все подобные компании в обязательном порядке участвуют в делах фирмы, в которые осуществляет финансовые вливания. Перечислим наиболее общие стадии взаимодействия фонда с компанией.

  1. Выбор наиболее перспективного проекта, для которого планируются определенные финансовые вложения.
  2. Заключение соглашения относительно взаимовыгодного сотрудничества.
  3. Принятие определенных мер, способствующих повышению эффективности работы предприятия и, следовательно, общей эффективности договора.
  4. После получения прибыли фонд выходит из управления компанией.

 

За счет деятельности подобных фондов получает возможность для своего развития мелкий и средний бизнес в нашей стране. Срок действия со стороны фондов очень индивидуален и зависит, прежде всего, от характеристик выбранной компании. В среднем, можно говорить о том, что он составляет примерно пять-десять лет. Это лишь подтверждает долгосрочность получения прибыли.  За этот длительный период и без того нестабильная ситуация может существенно измениться. Поэтому, чтобы не обанкротиться, фонды принимают решение о распределении денежных средств среди нескольких проектов, никак не связанных между собой. Таким образом, риски банкротства сводятся практически к нулю. Ведь, если одна сфера придет в упадок, фонд сможет покрыть убытки за счет прибыли, полученной в другой сфере.  С этим фактором и связан тот факт, что фонды не вкладывают в один проект более пятнадцати процентов от всего объема денежных средств. Эффективность подобных действий оценивается с точки зрения возможности воплощения идеи в производственном процессе.

В настоящее время прямые инвестиции представляют собой один из наиболее конкурентных способов вложения средств. В то время как предприниматель имеет непосредственное влияние на принятие решений в рамках деятельности той или иной организации, то доверие между ним и получателем инвестиций гораздо выше. Кроме того, подобные фонды способствуют повышению привлекательности компании с стороны других вкладчиков, включая заграничных.

Для более глубокого понимания темы рассмотрим понятие бизнес-ангелов. Бизнес-ангелами называют экспертов инвестиционной деятельности, которые являться как руководящими специалистами различных организаций, так и частных предпринимателей. Используя свой бесценный опыт и знания, эксперты вкладывают денежные средств в разные востребованные или многообещающие проекты, среди которых важно отобрать наиболее выгодные и перспективные. Помимо исключительного вложения денежных средств, в случае с понятием бизнес-ангела, он принимает активное участие в управлении организацией в любых вопросах, связанных со стратегическим планированием или текущим администрированием. Поэтому, данную деятельность нельзя назвать просто инвестированием. В него вкладывается намного больше. Бизнес-ангелы способствуют росту эффективности деятельности компании и ее конкурентоспособности.

Зарубежное финансирование

Ранее мы уже упоминали, что прямое финансирование возможно не только со стороны частных лиц или организаций, ведущих деятельность в нашей стране, но и со стороны заграничных компаний. Чаще всего, для удобства управления фирмой, создаются филиалы предприятия. При этом, важной особенностью можно назвать то, что преимущества от подобного рода вкладывания денежных средств являются значимыми для всех сторон сотрудничества. Кроме того, от подобного взаимодействия выигрывают экономики обеих стран. Для страны, принимающей инвестирование, оно стимулирует развитие экономики, повышения эффективности производства, а также внедрения современных технологий. Это, в конечном итоге, благоприятным образом сказывается на социальной сфере, как повышается занятость народа и его благосостояние.  Страна, которая отдает инвестиции, преимущество заключается в снижении уровня налогов по сравнению с вкладыванием денежных средств во внутреннюю экономику. Такое взаимовыгодное сотрудничество позволяет реализовать крупные и значимые проекты, воплотить в жизнь инновационные разработки, а также способствовать развитию технологий. Что касается нашей страны, то многие инвесторы рассматривают ее в качестве площадки, обладающей большими перспективами. В связи с этим становится особенно актуальным вопрос правого регулирования прямого финансирования.

Правовое регулирование прямых инвестиций

Контроль за деятельность предпринимателей, осуществляющих прямое финансирование, базируется исключительно на правовых стандартах.  Кроме того, существуют и разные методы государственного управления вложениями. Эти методы гарантируют соблюдение всех прав и исполнение обязанностей по отношению к каждой стороне. Что касается страхования, то оно способствует нивелированию возможных рисков.

Выбор проекта для финансирования

Прямые инвестиции отличаются от других видов финансирования тем, что, помимо своей основной цели, связанной с получением прибыли, предприниматель принимает непосредственное участие в делах компании, тем самым влияя на ее развитие и совершенствование. То есть он сам оказывает влияние на возможную прибыль. Поэтому, так как продолжительность этого вида вложений, достаточно большая, то к выбору объектов инвестиций важно подойти особенно ответственно. Подобный продолжительный период может ознаменоваться большими изменениями, поэтому важно, чтобы проект их выдержал. При принятии окончательного решения и финансировании важно быть уверенным в том, что организация покажет стабильный рост. Поэтому, в процессе выбора проектов, инвестор обращает особое внимание на следующие параметры –

  1. Бизнес-план. Наибольшее количество прямых инвестиций характеризуется вложением денежных средств не в стартапы, а в уже развивающееся дело, которому, для расширения производства или увеличения его объемов требуются дополнительные финансовые вливания. Для этого, чтобы инвестор отдал предпочтение тому или иному проекту, требуются подробное обоснование необходимости вложения средств.
  2. Наличие опытного управляющего. Этот фактор является практически одним из наиболее значимых, так как, вкладывая денежные средства, он получает компанию не полностью в свое индивидуальное управление, а становится обладателем лишь доли проекта. Поэтому важно быть уверенным в способности администрации реализовать все поставленные цели.
  3. Общая ситуация и развитие организации. Если компания находится в стабильном росте, то найти инвесторов намного проще. Так как редко кто согласится пойти на риск и профинансировать компанию, которая находится в состоянии стагнации или упадка и близка к банкротству.
  4. Общее состояние сферы. Этот параметр также очень важен, ведь необходимо учитывать насыщенность области подобными проектами, а также уровень конкуренции.

Заключение

Организация, которой требуются прямые инвестиции, должна понимать и принимать все преимущества и нюансы, которые несет в себе этот вид финансирования. В качестве ключевого преимущества можно рассмотреть то, что фирма получает необходимый объем денежный средств, который поможет решить имеющиеся проблемы и выйти на принципиально иной уровень развития. Кроме того, важно учитывать, что компания получает не только денежные средства, а еще и опыт, связи и репутацию инвестора, который доверил свои активы именно этому предприятию.

Вместе с тем, важно понимать, что, привлекая инвестиции со стороны, придется смириться с некоторыми трудностями, среди которых – изменения в администрировании организацией.

(Visited 7 times, 1 visits today)

Оставить комментарий

wp-puzzle.com logo

Яндекс.Метрика Анализ сайта investormaster.com Траст investormaster.com